二線漲價題材進到尾聲、擴產回籠
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2026-08-31 — 被動元件被外資重賣、市場改口循環尾聲
國巨、華新科今日被外資重賣，市場對被動元件的敘事從「漲價循環」正式改口為「循環尾聲」。短缺循環一進擴產回籠，股價先走——正是本判斷預言的腳本。外資同步賣景碩（-8.9%）、日月光、聯電，封測與被動元件的二線漲價題材已進入資金退場階段。輪動方向明確：從舊題材搬往電子材料與記憶體，汰弱留強換得毫不留情。（來源：20260831-台股盤後解盤）
2026-09-03 — 二線漲價題材進到尾聲
短缺循環瓶頸位已過頭、進入擴產回籠：記憶體被動錢進主動錢出、南亞科外資賣超全市場第 1，漲價函與交期已 price in；CCL 材料走「價格發現→股價領先→回吐」第三段；載板治理風加退潮雙殺；光學無漲價函墊底回吐。二線獲利了結開始，資金回流估值核心。（來源：20260903-台股盤後解盤） 國巨、華新科今日被外資重賣，市場對被動元件的敘事從「漲價循環」正式改口為「循環尾聲」。短缺循環一進擴產回籠，股價先走——正是本判斷預言的腳本。外資同步賣景碩（-8.9%）、日月光、聯電，封測與被動元件的二線漲價題材已進入資金退場階段。輪動方向明確：從舊題材搬往電子材料與記憶體，汰弱留強換得毫不留情。（來源：20260831-台股盤後解盤）